Pon tu dinero a trabajar con una correcta planificación financiera
Primera visita y estudio gratuito
¿Desconoces cómo hacer que tu dinero trabaje para ti?
¿Crees que este servicio solo es para personas con gran capacidad económica?
¿Te da miedo no saber cómo hacerlo?
Las tres preguntas tienen la misma respuesta, es un servicio desconocido y eso siempre genera incertidumbre. Necesitas saber cómo hacerlo para sentirte cómodo y seguro, para tomar las decisiones correctas.
Te aportaré un servicio personalizado y un seguimiento constante para cumplir los objetivos que nos marquemos. Asesoramiento y planificación financiera, gestión del ahorro y del patrimonio son las situaciones que requieren la atención de un profesional.
Servicios Financieros
Jubilación
El objetivo más importante en el largo plazo. Tenemos que conseguir que cuando llegue, vivas tranquilo y puedas mantener tu nivel de vida actual.
Certificados Oficiales
Miguel Morales Sainz-Pardo
“Soy agente representante en exclusiva de Banco Mediolanum y, por tanto, colaboro de forma exclusiva con esta entidad”
Como asesor financiero necesito de un conocimiento exacto de mi cliente para poder planificar correctamente. No puedo permitirme el lujo de errar en la propuesta, por lo que es necesario que nos reunamos y hablemos con todo detalle.
Mi gestión profesional de la inversión, no solo consiste en la parte técnica de la misma, igual o más importante es la parte emocional. Contar con un asesor financiero puede evitar que tomes decisiones incorrectas, en situaciones de estrés, que lastren o hagan perder la inversión realizada.
Mediante una correcta planificación, actuaremos sobre la jubilación, la financiación, el ahorro, la inversión y la gestión del patrimonio.
Si te identificas con alguna de estas dudas, ponte en contacto conmigo y empezaremos a trabajar juntos.
- Necesito tener a alguien de confianza que me ayude a tomar las decisiones correctas.
- Mi banco no me aporta nada, ni económica, ni personalmente.
- Necesito asegurar la educación de mis hijos.
- Me preocupa la jubilación de mi pareja y la mía, quiero mantener mi nivel de vida actual.
- He visto la casa de mis sueños, no puedo dejarla escapar.
- ¿Cómo puedo invertir mi patrimonio para sacarle rentabilidad?
- Ahorro bastante cada mes, pero no se qué hacer con ese dinero.
- Acabo de recibir una herencia y no sé cómo actuar.
- No sé cómo rentabilizar la liquidez de mi empresa.
- Quisiera aportarles un valor añadido a mis trabajadores.
"La gente no puede escapar de sus emociones, son el principal enemigo de nuestras inversiones."
¿Qué opinan mis clientes?
Preguntas frecuentes
Si no quedas satisfecho con la propuesta que te pueda presentar, no hay ningún problema, te agradeceré la oportunidad que me has dado para presentarme.
Trabajo a nivel nacional. Actualmente tengo clientes en San Sebastián, Pamplona, Canarias, Madrid, Barcelona, Alicante y por supuesto Valencia.
Siempre que las circunstancias lo permitan, prefiero reunirme presencialmente con mis clientes, pero por supuesto que podemos trabajar online, mediante videoconferencias. Así es como principalmente hemos trabajado estos dos últimos años.
No existe una cantidad para empezar, cada persona tiene unas circunstancias particulares y requiere una actuación concreta.
Cada herramienta tiene unos costes diferentes, pero no se debe medir por el precio, sino por la relación coste/rentabilidad.
Todos los asesores financieros tenemos que estar acreditados con una certificación europea, regulada por la normativa MIFID II para poder operar. Esta certificación la renuevo cada dos años para estar actualizado.
Miguel Morales Sainz-Pardo
Asesor Financiero
C/ Serrería, nº 10 - 13
46011 Valencia
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